Smrkec junak Med velikim pospravljanjem smrkci na podstrešju očeta Smrkca najdejo staro knjigo, ki pripoveduje o dogodivščinah pogumnega smrkca, ki se odpravi na skrivnostni Zmajev vrh. Knjiga pravi, da je po kopanju v tamkajšnjem izviru postal nekakšen supersmrk: neobčutljiv za strah, utrujenost in bolečino. Da bi naredili konec posmehu, ki so mu izpostavljeni zaradi svojih hib, se trije smrkci odločijo oditi v bajeslovni izvir, da bi tudi oni postali junaki.